关于理柏(Lipper)基金评级小常识

理柏(Lipper)是国际知名的基金研究机构，为投资管理公司、中介机构、财经媒体和个人投资者提供专业的基金资讯、评析工具和研究服务。理柏成立于1973年，总部设在纽约，并在伦敦、香港、东京等世界18个主要金融中心设有分支机构。理柏于1998年成为路透集团全资附属公司，并将业务拓展至亚洲。
理柏评级是采用同类型基金相互对比的方式来评价的，同类型基金中，领先的20%基金被授予“优”（Leader）称号，之后均以20%为标准再区分为第2级、第3级、第4级及第5级。
·在总回报上获“优”（Leader）的基金，反映在其所属基金分类中有较高的总收益。
·在稳定回报上获“优”（Leader）的基金，反映在其所属基金分类中有较好的稳定性和风险调整收益。
·在保本能力上获“优”（Leader）的基金，反映在其所属资产类别（股票、混合资产、或债券）中有较高的保本能力。
·在费用上获“优”（Leader）的基金，反映在其所属基金分类中有较低的总体费用率。
分数越低越好，打上勾意味着同类型基金中该评估项目达到优等，值得关注